时间：2022-05-01
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美国铍矿产业供需格局及产业政策分析
稀有金属铍是一种重要的矿产资源，其对高新技术产业的发展具有重要作用。在自然界中含金属铍元素的矿物有100多种，常见的有20多种，其中，绿柱石（氧化铍含量占9.26%～14.40%）、羟硅铍石（氧化铍含量占39.6%～42.6%）和硅铍（氧化铍含量占43.60%～45.67%）是3种最常见的含铍矿物。作为铍的生产原料，绿柱石和羟硅铍石是具有很高商业价值的含铍矿产品。虽然自然界中含铍矿石种类颇多，但大多以共伴生矿床为主。3种常见的含铍矿产品相对应的矿床类型有3类：第一类是绿柱石花岗伟晶岩矿床，主要分布在巴西、印度、俄罗斯和美国；第二类是凝灰岩中羟硅铍石层状矿床；第三类是正长岩杂岩体中含硅铍石稀有金属矿床。2009年，美国国防部战略材料保护委员会就已经将高纯度铍金属确定为战略性关键材料，美国是世界上铍资源最丰富的国家，铍矿储量约2.1万t，占全球储量的7.7%。同时，美国也是利用铍资源历史最悠久的国家。因此，美国铍矿产业的供需形势及其变化对世界铍矿产业供需格局有着重要影响。为此，本文对美国铍矿产业的供需格局进行分析，进而研究美国铍矿产业的主要产业政策，并提炼出相关启示，提出促进我国铍矿产业发展的相关建议。
1 美国铍矿产业供需格局
1.1美国铍矿产业供给形势分析
美国地质调查局(USGS)2020年数据显示，全球已查明铍资源储量超过10万t，其中约60%分布在美国。2018年，美国铍矿产量（金属含量）约为165t，占全球总产量（金属含量）的68.75%。美国犹他州的斯波山地区、内华达州的麦卡洛山脉布特地区、南达科他州的黑山地区、德克萨斯州的塞拉布兰卡地区、阿拉斯加州西部的苏华德半岛以及犹他州的黄金山地区均是铍资源集中分布的地区。美国还是世界上羟硅铍石储量最大的国家，犹他州斯波山矿床是该类矿床的典型代表，已探明铍金属储量达1.8万t，美国铍资源大部分来自该矿床。
美国Materion公司拥有完整的铍矿石和铍精矿开采、生产和制造工业体系，是全球行业的领先者。其铍产业链上游是对矿山原矿进行开采和筛选，得到主要原料羟硅铍石(90%)和绿柱石(10%)；产业链中游主要是冶炼环节，经过工业处理全部转化为铍化工产品氢氧化铍；大部分氢氧化铍在产业链下游通过不同的加工工艺转化为高纯氧化铍、金属铍和铍合金，还有一些被直接出售。美国地质调查局(USGS) 2015年数据显示，美国铍产业链下游产品包括80%的铍铜合金、15%的金属铍以及5%的其他矿物，制造生产箔、棒、片和管等形式的铍材产品进入消费终端。
1.2美国铍矿产业需求情况分析
美国是世界铍矿产品的最大消费国，其消费量约占全球总消费量的90%。2018年美国铍消费总量（金属含量）为202t，对外依存度（净进口与表观消费量之比）约为18.32%。
美国铍产业链消费终端较为多元，包括工业部件、航空航天和国防、汽车电子、消费电子、电信基础设施以及能源等行业，不同的下游产品进入不同的消费终端。铍金属消费终端中约有55%的产品用于军工行业和自然科学行业，25%的产品用于工业组件行业和商业航天行业，9%的产品用于电信基础设施行业，6%的产品用于医疗行业，另外5%的产品用于其他行业。铍铜合金终端消费中有31%用于工业组件行业和商业航天行业、20%用于电子消费行业、17%用于汽车电子行业、12%用于能源行业、11%用于电信基础设施行业、7%用于家电行业，还有另外2%用于国防和医疗行业。
1.3美国铍矿产业供需变动分析
1991-1997年，美国铍矿产业供需基本处于均衡状态，净进口依赖程度均低于35t。
2010-2012年，美国铍矿产业供需形势波动较为明显，尤其是2010年，消费量达到峰值，为456t，净进口量达276t。2013年至今，美国铍矿产业供需形势波动趋缓，净进口较小。总体而言，美国铍矿产品供需形势主要受国际形势以及本国经济政策的影响。其中，美国铍矿产量受世界石油危机和金融危机等的影响较大，而需求变化受其经济发展及其政策影响较为明显。
作为美国最大的铍矿产品生产商，Materion公司2017年在美国犹他州Juab县探明铍长石储量737万t，其中平均铍含量为0.248%，含铍矿石约1.83万t，其中，Materion公司拥有90%已探明矿产储量。因此，美国未来的铍矿产品供给仍将占据全球领先地位。由于电子、商业航天以及工业组件市场的强劲需求，2018年第一季度，Materion公司富含铍的高性能合金和复合材料部门的增值销售额同比2017年增长了28%；2019年上半年，Materion公司报告其铍合金带材和散装产品以及铍金属和复合产品的净销售额同比2018年增长了6%，增幅出现明显的降低。根据美国地质调查局(USGS)的数据，本文对美国2025年、2030年以及2035年铍矿产品供需进行预测。可以看出，2020-2035年，美国铍矿产品产消不平衡，其国内铍矿产品生产依然难以完全满足其需求，且缺口有扩大的趋势。
2 美国铍矿产业贸易格局分析
2.1美国铍矿产品贸易由出口为主向进口为主转变
美国既是铍矿产品的主要出口国，又是铍矿产品的进口国。通过国际贸易，世界各国的铍初级产品流向美国，同时美国也向世界其他国家提供铍半成品和铍精加工产品。美国地质调查局(USGS)数据显示，2018年美国铍矿产品的进口量（金属含量）为67t，出口量（金属含量）为30t，净进口量（金属含量）达37t。
2.2美国铍矿产品主要贸易伙伴国的变化
近些年，美国铍矿产品出口国主要有加拿大、中国、英国、德国、日本等国家。2017年，美国向加拿大、英国、德国、法国、日本和其他国家出口铍矿产品分别占其总出口量的56%、18%、11%、7%、4%和4%。其中，美国未锻造铍矿产品（包括粉末）出口目的国及出口占比分别为阿根廷62%、韩国14%、加拿大9%、德国5%以及英国5%;美国铍矿废料出口国和地区及占比为加拿大66%、中国台湾34%；美国铍金属出口目的国及占比分别为加拿大58%、德国13%、法国8%、日本5%以及英国4%。
2.3美国铍矿产品进出口价格变化
美国进口的铍矿产品较为多元，包括铍金属、铍矿石和精矿、铍铜片、铍铜中间合金、氧化铍和氢氧化铍、未锻造的铍（包括粉末）以及铍废料等。2017年，美国进口铍矿产品（折合金属量）为61.8t，其中铍金属、氧化铍和氢氧化铍（折合金属量）以及铍铜片（折合金属量）分别占总进口量的38%、6%、14%。氧化铍和氢氧化铍进口毛重量为10.6t，价值为112千美元，进口价格为11美元/kg；铍铜片进口毛重量为589t，价值为8990千美元，进口价格15美元/kg；铍金属进口价格为83美元/kg。
3 美国铍矿产业政策分析
3.1美国铍矿产业出口管制政策
美国是最早将出口管制运用于内政外交并服务其国家核心利益的国家之一。《1949年贸易管制法》奠定了美国现代出口管制体系的基础。1979年，《出口管理法》和《出口管制条例》对军民两用物质、技术和相关服务的出口进行了管制，提出矿产品出口量要与其自身矿产品存储量要形成一定的合理比例。美国的出口许可证包括一般许可证和特殊许可证，一般许可证只需向海关提交一份出口报关单；而特殊许可证必须向商务部提交申请，在没有获得批准之前，所有产品及技术资料都被禁止出口。矿产品的出口许可证发放形式取决于商品的类别、价值和出口目的国等因素，涉及国家安全利益或直接禁止出口的特定矿产品不在出口许可范围内。近年来，美国对出口管制政策进行了一系列改革，如2018年通过的《出口管制改革法案》将出口管制扩展到新兴和基础技术的出口、再出口或转让层面。根据上述法规规定，美国只向特定国家出口纯金属铍，并规定未经美国政府同意，不能将原产于美国的金属铍卖给其他国家。
3.2鼓励资本输出控制境外铍矿产品的供给
美国政府积极支持以跨国矿业公司为主体的资本输出，鼓励这些企业大力开展矿产勘查、开采、加工、冶炼和营销活动，以占有、掌握和控制国外铍矿生产基地。例如，美国通过资本和技术等手段对哈萨克斯坦乌尔巴冶金厂进行控制，使其成为美国镀矿产品最大的供应基地。哈萨克斯坦是世界上有能力实施铍矿石开采和提取、铍合金加工的重要国家，乌尔巴冶金厂是哈萨克斯坦的一个大型综合性冶金企业，主要的铍矿产品有铍材、铍制品、铍铜中间合金、铍铝中间合金以及各种氧化铍制件等，生产铍矿产品170～190t/a。美国通过资金与技术渗透，成功将乌尔巴冶金厂变成了美国铍制品及铍合金供应基地。除了哈萨克斯坦，日本和巴西也成为了美国铍矿产品的主要供应国。此外，美国还积极加强与其他矿产资源丰富的国家建立合作联盟，如2019年美国就与澳大利亚、阿根廷、巴西等国家达成十大矿业联盟，以保障本国矿产产品的稳定供应。
3.3美国铍矿产品进出口价格政策
通过对美国铍金属进出口价格对比发现，在铍矿产品的国际贸易中，美国既可以高价向世界其他国家和地区出口铍金属，又可以以较低的进口价格从其他国家获得铍金属，原因就在于美国在其关键矿产上的强力政府介入。美国政府频繁与世界其他国家建立合作联盟，企图通过联盟和协议等形式来左右国际铍矿产品价格，最大化本国的利益。此外，美国还通过贸易摩擦以企图重构有利于自己的国际政治经济格局，削弱其他国家在矿产产品上的定价权。早在20世纪90年代，美国就通过“301调查”以及反倾销调查与日本签订了一系列贸易保护协定，以达到控制日本向美国进口半导体原材料数量以及监管日本输美产品价格。
4 启示与建议
4.1启示
综上所述，发现美国对战略性矿产资源铍资源的产业政策都是围绕着本国政治和经济安全而展开的，这给予我国许多启示。首先，对于战略性矿产资源，一方面要立足国内供应，另一方面要通过创造有利于自身的国际贸易条件，在全球范围内优化配置资源；其次，资本手段和科技手段是一个国家对战略性矿产资源进行全球化优化配置的重要抓手，为此，充分发挥民间资本的对外投资功能，大力推进战略性矿产资源技术创新水平是提高我国战略性矿产资源安全的又一重要途径；最后，构建有利于本国国际话语权是维护一个国家战略性矿产资源供应安全的重要途径。美国通过与相关国家建立紧密的联盟关系，大大提高了其在战略性矿产资源定价等方面的话语权和控制权，这一做法值得我国高度重视。
4.2建议
1)优化探矿路径，努力增加我国铍资源储量。我国已探明的铍以伴生矿产为主，主要与锂、铌钽矿伴生（占48%），其次与稀土矿伴生（占27%）或与钨矿伴生（占20%）。因此，在铍伴生矿区尤其是在钨矿区寻找独立的铍矿，并使之成为我国重要的铍矿勘探新方向。另外，综合运用传统方法与物探遥感等新技术可以优化我国矿产勘查技术和找矿方法，有利于提高我国铍矿勘查效果。
2)打造科技创新战略联盟，提高铍高端产品竞争力。我国铍矿产品应用市场相对落后，高端铍矿产品国际生产竞争力较弱。为此，利用科技创新提高铍矿产品国际市场竞争力是我国铍矿产品生产企业未来的努力方向。铍矿产业规模和战略地位的独特性决定了实现铍矿产业的转型升级必须依靠政府与企业的战略协作。为此，相关政府部门应积极推动政府与企业建立战略联盟关系，进一步加大对相关企业的科技创新投入与政策支持力度，加强与企业在铍矿产品研发、中试、孵化、信息等方面的紧密合作，推动铍矿产品转型升级，打造我国铍高端产品生产基地，以提高铍矿产品国际市场竞争力。
3)借助“一带一路”沿线国家，提高我国铍矿产业国际话语权。我国在铍矿产品国际贸易上话语权的缺失导致我国在铍矿产品国际贸易条件不佳。为此，我国应该根据国际地缘政治环境的变化，充分利用“一带一路”沿线国家在资源上与我国优势互补的特点，加强对沿线国家和地区的矿业投资力度，开展全方位的资源外交。为有效应对中美贸易战对我国战略性矿产产品有效供应造成的威胁，我国要加强与“一带一路”沿线国家的战略联盟，在经济逆全球化背景下通过合作共赢实现全球战略矿产资源供给治理，以不断提高我国在铍等战略性矿产品上的国际话语权。
摘自：《中国矿业》2022年第3期
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